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La Argentina obtuvo la autorización de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (SEC) -órgano de contralor financiero-, para que los bonos argentinos puedan ser comprados por inversores de ese país, más allá de los títulos institucionales calificados.
Los bonos que tendrán este aval forman parte de la nueva emisión que será colocada el 11 de abril próximo, que además abrirá la posibilidad de canjear títulos emitidos en 2016 y 2017 por estos nuevos que cuentan con el permiso de la SEC.
“A partir de hoy los tenedores de bonos internacionales emitidos en 2016 y 2017 podrán sustituir sus títulos por nuevos bonos registrados con la SEC” los cuales “tendrán idénticas condiciones financieras a los anteriores”, destacó el Ministerio de Finanzas a través de un comunicado.
La cartera que dirige Luis Caputo destacó que la aprobación por parte de la SEC “le permite a Argentina expandir el universo de inversores estadounidenses más allá de los inversores institucionales calificados”.
El registro ante la SEC “provee un sello de calidad a los estándares de información provista por Argentina a sus inversores, globalmente”, explicó.
Las ofertas se iniciaron hoy y culminan el próximo 11 de abril de 2017 a las 17.00 de Nueva York, con posibilidad de prórroga.
Los bonos elegibles para ser reemplazados son los Globales 6,250% al 2019; 6,875% al 2021; 7,500% al 2026; 7,625% al 2046; 6,625% al 2028; 7,125% al 2036; 5,625% al 2022 y 6,875% al 2027.
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